稻穗小編
經由 在 12月 31, 2018
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(2018-12-29 Ryanben Capital  瑞恩資本RyanbenCapital)

(編者按:若看不清楚圖片請按附件)

 

 

 

2018年香港IPO市場可謂精彩紛呈,香港交易所自4月份推出新規以來,勢如破竹,一舉奪得2018年新股IPO總募資額全球桂冠!

 

 

根據香港聯交所披露的資訊,2018年香港IPO全年新上市公司 218 家,其中主機板上市 143 (包括3家介紹上市、10GEM轉主機板)GEM上市 75 家,具體如下:

 

一、2018年香港IPO券商(保薦人)排行榜

 

 

截止2018年底,香港持有保薦人牌照的券商114 家,其中的 82 家券商,在2018年以上市保薦人、或聯合保薦人的身份參與了 208 (不包括GEM轉主機板的10)新上市公司的保薦工作,根據他們所參與保薦(包括聯合保薦)新上市公司的數量,Ryanben匯總編制排名如下:

 

 

就所參與保薦的IPO項目的數量來看,排在前三位的保薦人券商分別是:高盛 (13),中信里昂 (12),摩根士丹利 (10)

 

 

 

 

 

就所參與保薦的IPO項目的募資金額來看,排在前三位的保薦人券商分別是:高盛 (1,702.63億港元),摩根士丹利 (1,054.58億港元),中金國際 (729.46億港元)

 

 

 

 

值得一提的是,32 家中資券商參與保薦了 106 (主機板 92 家、GEM 14 ),市場參與度為51.0%,特別是對香港主機板市場的參與度為 69.2%,遠超港資券商和外資券商。

 

 

 

 

 

二、2018年香港IPO審計師排行榜

 

2018年,共有18 家審計師參與了香港 218 家新上市公司的審計業務,RyanBen Capital匯總編制排名如下:

 

 

就所參與保薦的新上市公司的數量來看,排在前五位的審計師分別是:德勤 (55),羅兵鹹永道 (49),安永 (34),畢馬威 (25),立信德豪 (12)

 

 

就所參與保薦的新上市公司的募資金額來看,排在前五位的審計師分別是:羅兵鹹永道 (1,739.35億港元),德勤 (421.50億港元),安永 (360.57億港元),畢馬威 (207.78億港元),信永中和 (84.89億港元)

 

 

 

三、2018年香港IPO中國律師排行榜

 

在香港IPO市場,中國律師,主要是以上市保薦人的中國律師、或上市發行人的中國律師身份參與IPO2018年,共有 35 家中國律師參與了 138 (涉及到中國業務或資產)新上市公司的香港IPO業務,RyanBen Capital匯總編制排名如下:

 

 

就所參與保薦的IPO專案的數量來看,排在前五位的中國律師分別是:競天公誠 (36),通商 (29.5),金杜 (21),天元 (18.5),廣東信達 (15)

 

 

 

 

 

就所參與保薦的IPO專案的募資金額來看,排在前五位的中國律師分別是:中倫 (1,050.28億港元),金杜 (939.24億港元),通商 (874.12億港元),競天公誠 (758.23億港元),君合 (647.86億港元)

 

 

 

 

四、2018年香港IPO香港律師排行榜

 

在香港IPO市場,香港律師,主要是以上市保薦人的香港律師、或上市發行人的香港律師身份參與IPO2018年,共有 93 家香港律師參與了 208 (不包括GEM轉主機板的10)新上市公司的香港IPO業務,RyanBen Capital匯總編制排名如下:

 

 

就所參與保薦的IPO項目的數量來看,排在前五位的香港律師分別是:盛德 (30),的近 (19),陳馮吳 (15),趙不渝馬國強  (12),金杜 (11)、威爾遜·桑西尼 (11)、胡百全 (11)並列第五;

 

 

 

 

 

值得一提的是,中資背景的律所表現不錯,分別是:金杜 (11),觀韜中茂 (6),君合 (2),中倫 (1)

 

 

 

 

就所參與保薦的IPO項目的募資金額來看,排在前五位的香港律師分別是:高偉紳 (1,290.13億港元),世達 (992.92億港元),富而德 (757.21億港元),達維 (625.02億港元),盛德 (371.61億港元)

 

 

 

 

*部分公司會因行使超額配售權獲得額外融資,本文募資額數據截止20181228日。

 

 

 

本文由Ryanben Capital原創,數據如有疏漏,敬請指正。轉載請注明出處,歡迎在文章底部留言。

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