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經由: 在 20 小時前更新
2022-1-20 我一直對我國這兩年的小微型零售和餐飲業非常感興趣。這些以個體工商戶形式存在的經營主體,其實一直以來才是我國提供新增就業的真正主力。2019年我國實際新增就業人數1772萬人,其中個體戶新增就業1252萬人,占比高達70.7%。 但是2020年,在集中全力應對新冠衝擊之後,個體工商戶的整體情況到底怎樣了?關停了多少?就業人數有什麼演變?沒有資料了。國家統計局發佈的2021年全國統計年鑒(年鑒資料都是前一年的)裡,關於個體工商戶的統計章節,整章剔除。至於更加專業的《2021年人口和就業統計年鑒》,乾脆就不發佈了。 就算這些都不發,也沒關係,2020年第七次人口普查的最終報告裡,也會有就業章節,也能查到相關資料。然而,一直到現在這一刻,國家統計局依然沒有發佈七普的最終報告。 對此,我實在是無話可說。就這樣吧。  
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經由: 在 20 小時前更新
2022-1-20 國內終端市場油價比國外高太多,其中一半是稅。所以只要能夠進口到國外的便宜原油,可以加價五成倒賣給國內的二手販子。這些二手販子煉出汽油,在民營加油站或者乾脆在地下市場買賣(沒加過黑市汽油的不是老司機),依然有極大的利潤空間。 在這種巨大的利益面前,沒有任何人或者企業可以抵抗得住。1990年代廈門和湛江聯手供應了全國一大半的走私油,一直到1999年被覆滅。2000-2005年,汕頭接過了第二棒,當然最後也難逃法網。毫不令人意外的是,2006年以後,中石油自己接過了第三棒。並且,由於身具央企的護身符,這一次它一直幹到今天,才被查處。這麼多年下來,光有證據的倒賣記錄就有1.8億噸。 對此,我沒有更多的評價,唯人性而已。中石油之後,一定也會有人接過第四棒,並且不會有超過哪怕一天的空窗期。...
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經由: 在 1月 19, 2022
  (2022-1-20 稻穗) FACEBOOK宣佈改名META,引爆了一波關於元宇宙的熱潮。METAVERSE這個詞最早見於尼爾·史蒂芬森1992年的科幻小說《潰雪》,用來描述一個基於虛擬實境的世界。中文將這個單詞翻譯為元宇宙,用來代表一個未來的、虛擬的、存在於網上的世界。 一般來說,現在對元宇宙還沒有一個準確的、代表共識的定義。不過中文元宇宙這幾個字,卻相當直接的表達了中國文化對於這個概念的理解。在漢語中,元有代表天地萬物本源、初始、第一的含義,所謂:“一元複始,萬象更新”;而宇宙在中國文化中,則代表‘上下四方為宇,古往今來為宙’,所以,元宇宙在中國文化中,表示一個獨立的、初始的、具備自身時間和空間的新世界。 按照這個標準,一個完善的元宇宙存在的形式,大概有些像電影「駭客帝國」,在那個數字世界中,一切都按照人工智慧設定的規則在運行,真實的人可以用精神進入這個世界,在其中生活、學習、工作,生老病死,人工智慧生成的虛擬人物,例如特務史密斯,同樣按照那個世界設定的規則在其中生存。 在那個網上虛擬世界中,人和在真實世界的生存沒有什麼明顯差別,一樣有朋友、會戀愛,...
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經由: 在 1月 19, 2022
2022-1-19 凱恩斯堅信投資對就業的拉動作用立竿見影,遠遠超過消費。在他的史詩級著作《通論》裡,凱恩斯反復假設存在兩個函數公式,第一個是投資與就業的關係函數,第二個是消費與就業的關係函數,當投資與消費取相同的值的時候,第一個函數所對應的就業資料遠遠超過第二個。 然而凱恩斯並沒有給出這兩個具體的函數公式。 在《通論》裡,凱恩斯嘗試解釋了一下原因,最重要的,是統計學的落後帶來的相關基礎經濟資料的嚴重缺乏。在當時,淨投資甚至都缺乏一個精准的統計學上的定義,當然也沒有官方資料可言。其次,是變數太多,難以設定變數係數。 凱恩斯發表《通論》是在1930年代,到現在90年過去了,凱恩斯假設的投資與就業的關係函數依然沒有成形。全球政府都是凱恩斯的信徒,但是它們只熱衷於借債投資,對解決凱恩斯最大的問題——精准的定義投資並完成統計,興趣不大。 至於我大中國,固定資產投資資料只有總數,連分行業資料都不公佈了,更不要說精准區分每個行業的新投資、資產折舊、設備更新等資料了。所以,就不評價了。 我這裡其實想說的是:凱恩斯之後,再無凱恩斯。凱恩斯的通論至今沒有任何值得一看的後續...
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經由: 在 1月 19, 2022
2022-1-18 出口運價和油價再次創造歷史峰值,歐美港口擁堵現象依然十分嚴重,出口型民企的日子還是十分難過。 一個冷知識:在國際航運市場份額排名中,中國船東僅次於希臘和日本,排名第三。如果單論集裝箱運力(排除油輪、散貨船只等)的話,中國排名第一。也就是說,這一波運價大漲,國內從事遠洋運輸的企業,2021年的利潤增幅普遍超過7倍,是有原因的。  
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經由: 在 1月 17, 2022
2022-1-17 今天的第三個關鍵資料,是老鄉們的負債能力資料:當年度居民部門新增貸款規模。 2015年,居民新增貸款3.89萬億,這還算是一個正常的資料,此前的歷年基本上也都在每年遞增2-3萬億的區間浮動。 巨變發生在2016年,當年度居民新增貸款6.34萬億,較2015年足足翻了63.0%。居民勇於負債的精神讓房價十分感動,於是一二線城市房價在一年內統統翻了兩到三番,以示敬意。三四五六七八線城市的房價也集體翻番。我大中國自此進入全民買房時代。還沒有買房的95後和00後被集體群嘲。 2017年,居民新增貸款7.14萬億。 2018年,居民新增貸款7.38萬億。 2019年,居民新增貸款7.43萬億。 2020年,居民新增貸款7.86萬億。 2021年,居民新增貸款7.92萬億,貸款餘額超過71萬億。 考慮到農村居民的貸款能力極弱,上面的新增居民貸款基本上都是城鎮居民貸出來的。說到這裡,大家要記得我們今天的第一堂課:2021年我國城鎮居民的總收支結餘,是15.64萬億。也就是說,如果我們把全國的城鎮居民比擬成一個人的話,這個人的年淨收入約16萬,...
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經由: 在 1月 17, 2022
2022-1-17 第二個必須要分享的核心資料,是人口資料。2021年我國總人口141260萬人,較2020年的141210萬,總算是還增加了50萬人。 這是什麼概念呢?2016年是我國階段性的人口增長峰值年份,當年度增加906萬人。到2021年,短短5年時間,人口增量減少了94.5%。同時,我相信,到2022年,人口增量會變成負值。 人口增量背後,其實是大量的就業。教育醫療食品服裝等等等等。現在這些就業瑟瑟發抖中。 我個人不知道怎麼評價這件曠古爍金的事。並且,我認為,這件事也只能交給歷史來評價。 ...
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經由: 在 1月 17, 2022
2022-1-16 我曾經說過,絕大部分商品消費的萎縮,都遵循這樣的規律: 1、整體消費量下降; 2、由於高端人群的消費力最遲萎縮,因此成交量向若干頭部品牌集中。並由於頭部品牌吸引了全社會的關注度,所以輿論誤認為該品類商品處於繁榮週期,相關少數企業的股價因此大漲。 3、市場進一步萎縮,頭部企業的銷售也開始下行。但集中炒作的大資金為了抱團取暖,硬撐股價,並嘗試阻止負面消息傳播。 4、隨著相關報表及消息面的進一步釋放,頭部企業銷售進入下行通道的趨勢日益清晰,少數資金開始搶跑撤離。 5、後知後覺的資金也集中撤離,量化模型加劇撤離困境,頭部企業股價大跌,並因此進一步拖累其商品銷售。 基本上,2021年絕大多數商品板塊已經走完了第四步,2022年主要是見證第五步的時刻。  
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