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經由: 在 1月 16, 2019
(2019-1-16 杜普櫟 稻穗)   #2018的巧合# 由於蘋果效應,瑞聲(2018)股價不斷調整,每個高位看來都是沽空點。一沉百踩,每個參與都都想分一分光,在過去半年,有多達20餘家證券行給予瑞聲科技的投資建議是負面。與其在紅日時的不斷歌頌相比,實在令人希虛,蓋歎金融界是世上最無情,最現實。   蘋果訂單流失,聲學和觸控馬達性能升級潛力有限。一波接一浪的利空研報出臺,看來大局難翻,2018這組數字對瑞聲真是痛苦數字,投資人要有果斷決定!     #任正非受訪# 近十數年間從不接受媒體採訪的華為創始人任正非,終於願意在媒體面前發聲,接受了媒體採訪。任正非在接受採訪時旦言,問題發生後,他是非常想念自己的女兒,相信正義一定會得到伸張。   任正非強調華為始終堅持用戶第一,與客戶的利益站在一起,絕對不會損害任何個人和任何國家的利益。這明是對歐美日各國無理指責的反響。美國願放下面具,出面全方位與其從者打壓中國全球領先的技術項目,顯示這個項目備受關注和他們自知落後了。   本文謹屬個人觀點。 稻穗特...
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經由: 在 12月 23, 2018
藥明生物在CRO業內,是全球排行第五的明星公司,而且在前五里是增速最快的。未來五年中國市場活力十足,複合增長率預期有34.8%,藥明超過同行的增速還將持續。 在中國市場藥明生物具有壓倒性優勢,2016年市佔率48%(二至七名合計32.7%)。 2017年,藥明生物又有新動作: 引入了新的生物藥研發及生產技術,加速全人抗體、雙特異性抗體等抗體的發現,助推新藥研發進程。 十二月份,藥明全球最大使用一次性反應器的cGMP生產基地投產,30000升產能是原產能六倍。 藥明生物全方位、一體化的生物藥發現、開發和生產服務平台,對標的是阿里巴巴!做平台旱澇保收,確定性幾乎是100%。 足以預見的是,藥明生物未來的網絡效應會更強(合作對象越多,平台能力越強大)。 在這個化藥向生物藥換軌的時代,一屁股穩坐在稀缺標藥明生物上,高枕無憂呀。 對於藥明生物是一家優秀公司,甚至偉大的公司,我不否認。但值不值364倍P/E?我覺得值得商榷,理由很簡單: 不談估值,光談稀缺性、確定性就是強!...
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經由: 在 12月 20, 2018
十個牛皮九個淡。在沒有新資金入市下,股市上升談何容易。明年很大機會見22000 點。完成熊市完美的演繹。 股市為何仍處於高位,原因有三: 一,是國家政策放鬆的期望。二、北水持續流入5G概念股如鐵塔(788)等未來國策股。三,騰訊未穿$300大關。 須知道恒指有過半是內地股,中國因素實在影響很大。 然而,香港股市不是計劃經濟,股價很大機會或應該反映公司未來的盈利前景。若是宏觀經濟不佳以及公司前景偏淡的情況下,資金流只能控制短期走勢,不能改變大方向。 雖然恒生指數好淡爭持,但個別弱勢股弱不禁風,慘不忍睹,如瑞聲科技和舜禹光學。汽車股也是重傷的板塊。因此形成好股醜股兩極化的局面。而指數可以不理會。 現在要尋找股市大趨勢也不容易,因為極受政治及政策市,走勢短時間內可以逆轉,如美國息口和中美貿易戰的最新發展。讀者對市況急速變面也不需要太驚嚇。 筆者預祝各位聖誕及冬至快樂,並祝大家身體健康!...
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