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(2016-10-24 稻穗小編 稻穗財經首發)
【稻穗今日關注】10月21日夜間,A股伊利股份(600887)第八屆董事會臨時會議決議公告顯示,公司擬針對五名特定投資者非公開發行A股股票,擬募集資金總額(含發行費用)不超過90億元(人民幣,下同),其中,擬投入募集資金46.06億元收購香港上市公司中國聖牧(01432)37%股權。
伊利收購行動的大背景是,公司剛被陽光保險舉牌「逼停」,此收購起碼有兩個好處:加強股權控制,避免被門外的野蠻人收 購;通過收購成為中國聖牧大股東,通過聯姻港股上市公司納入優質資產。問題是有個小插曲,資料顯示,收購公佈前夕,持 股20%的中國聖牧主要股東邵根夥在二級市場不問價,瘋狂買貨。這簡直是在赤裸裸地挑戰證監會。
邵根夥:太太小舅子美國出事
2016年9月23日,中國聖牧董事會宣佈,委任邵根夥為公司非執行董事。資料顯示,邵根夥,51歲,現任北京大北農 科技集團股份有限公司(大北農集團)(一家於深圳證券交易所中小板上市的公司,股份代號:002385)董事長兼總裁。邵先生于1994年10月創立大北農集團,並自此擔任其董事長兼總經理。
邵根夥近來可謂流年不順,2016年10月5日美國司法部發布消息稱,一名46歲中國男子因涉嫌盜取美國基因改造的粟 米種子,並試圖將其運回中國而被判監3年。被告莫海龍是具有美國居民身份的中國公民,也是中國大北農集團的國際業務主 管。
據報導透露案情,事件可追溯至2011年,位於愛荷華州(Iowa)的美國杜邦公司(DuPont)保安在科研農場發現,幾名中國男子趴在粟米田內,正跪在地上挖土,形跡可疑。隨後,他們報告給聯邦調查局(FBI),展開監控和調查。
FBI發現,粟米田中的可疑男子名為莫海龍,是大北農集團國際業務的主管,其他同黨均為大北農或其下屬的北京金色農華種 業公司的員工。此外,案件還牽涉另一名關鍵人物——莫雲,她是莫海龍的妹妹,也是大北農集團創始人兼董事長邵根夥的妻 子。莫雲涉嫌幫助莫海龍及其同黨盜取粟米種子,共有7名中國公民在該案中被起訴。
伊利:重新拿回主動權
說回伊利收購聖牧,9月14日,陽光保險系對伊利股份持股達到其總股本的5%,觸及舉牌紅線。儘管陽光保險表示這是出 於對伊利股份未來發展前景的看好所進行的財務投資,並且承諾未來12個月內不再增持伊利股份。但面對陽光保險的主動示 好,伊利股份停牌回應,畢竟萬科A的前車之鑑個個都怕。
資料顯示,伊利股份大股東呼和浩特投資有限責任公司持股僅8.79%,管理層持股合共也不到5%,難怪陽光保險一舉牌 ,伊利當晚就宣佈緊急停牌了。如果陽光保險違背承諾繼續增持,下一次舉牌時其持股將達到10%,將會超越呼和浩特投資 ,獲得大股東地位。
停牌僅月餘,伊利股份就拿出應對方案。根據定增方案,伊利股份擬以15.33元/股的發行價,向包括呼市城投、內蒙交 投在內的5名特定投資者非公開發行股票約5.87億股,限售期為60個月,對應的非公開發行股票募集資金總額不超過約 90億元。
若定增方案得以實施,伊利股份的股權結構將發生變化,總股本將增加到66.52億股,原大股東加上新進引入的特定投資 者合共持股比例為16.8%。而陽光保險的股權將被稀釋至5%舉牌線以下,為4.56%,不再構成舉牌—這一點尤為重 要。這也就意味著主動權再次回到伊利股份手裡。
對於此次定增所募集資金的用途,除了投資新西蘭乳品生產線建設項目、國內高附加值乳品提質增效項目等項目外,其最大部 分,即46億元擬用於收購中國聖牧股份,收購總數為23.51億股,收購價格為2.25港元,總計52.9億港元。協 議收購完成後,伊利股份將持有中國聖牧37%的股權,成為其第一大股東。
聖牧:不到5年時間做到上市
根據智通財經網的報導,關於中國聖牧,首先得從其出身蒙牛的創始人姚同山說起。從2001年開始,姚同山在蒙牛任職長 達10年,擔任CFO一職長達六年。2008年三氯氰胺事件爆發後,面對記者質疑,姚同山曾承諾:中國人能把航太飛機送上天,就一定能造出 世界上最好的牛奶!
2010年3月,姚同山正式從蒙牛離職,投身於自己此前創立的內蒙古聖牧高科牧業有限公司。就像當年蒙牛創立時很多管 理層人士都來自伊利一樣,聖牧高科初創時80%左右的管理層人士都來自蒙牛。
或許是為了履行承諾,姚同山和他的管理團隊將目標瞄準了有機奶市場。當時,丹麥的有機乳品比例超過50%,荷蘭達到2 0%,美國達到10%,而這個數字在中國則不到1%,隨著人們對生活品質追求的不斷提高,有機奶市場潛力可謂十分巨大 。但同樣的,有機奶的生產過程也是最嚴格的。
有機奶也被稱為生態奶,是最乾淨、最安全、無污染、無殘留、最有利於健康的一種牛奶。有機奶必須符合的條件包括種植、 養殖全過程遵循自然規律、生態規律,嚴禁使用化肥、農藥、無激生長調節劑、催奶劑、食品添加劑等人工合成的化學物質等 。
為了生產出真正的有機奶,聖牧高科將奶牛養殖基地設在了烏蘭布和沙漠。烏蘭布和沙漠的水源和氣候及其沙漠環境對於發展 有機農業均有獨特優勢。經過兩年篳路藍縷,聖牧高科草場得以成形,規模達到22萬畝,到2014年,24座現代化牧場 在沙漠中迅速崛起,奶牛養殖量達到8萬多頭,並成為中國唯一一家通過世界最高的乳品行業標準—-歐盟乳業標準的沙漠有 機產業鏈。
聖牧高科在早期的發展中也得到了老大哥蒙牛的「呵護」,包括2010年3月雙方訂立的一份框架合作協議,據此蒙牛向中 國聖牧的牧場租賃奶牛養殖設施及設備等;同時,蒙牛還為中國聖牧的相關銀行貸款及融資提供擔保。
尤為重要的是,在聖牧高科創立初期,蒙牛採購了其生產的大部分原奶。聖牧高科2011年、2012年、2013年銷售 額分別為3.89億、7.01億、11.44億,對蒙牛的銷售佔比分別達到總銷售收入的99.4%、94.6%、58 .3%。但隨著聖牧高科開始自己生產液態奶,並成為伊利的原奶供應商之一,其對蒙牛的依賴逐漸降低。聖牧高科逐步淡化 了蒙牛的烙印,從最初簡單的原奶供應商的角色,發展成為擁有自己液態奶、優酪乳等品牌的綜合性的乳製品企業。
2013年12月,中國聖牧在開曼群島註冊成立,此後,經過一系列資本運作,聖牧高科成為中國聖牧全資子公司。201 4年7月15日,中國聖牧在香港聯交所主機板掛牌上市。姚同山用了不到5年的時間,就打造出了另一家上市公司,由姚同 山等21人組建的一致行動人World Shining持股56.56%,蒙牛乳業持股比例為4.25%。
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